1934年8月，他随红六军团西征。9月，部队到达贵州黄平时，他又被调至红四十九团任技术。在长征途中，他除积极参加外，总是抓紧时间学习。身边常带着一个藏书的小木匣子，一有余暇，他就拿出书来看。10月，红三军、红六军团会师后，他被调到红二军团部任总务处长，后又调任红六军团参谋长。1936年7月，红二方面军与红四方面军在甘孜会合，他随萧克调到红四方面军工作。
抗战开始，在中日之间“调停”。驻华大使陶德曼在给的密电中，这样描述蒋介石对“调停”的态度：“他（蒋介石）秘密地告诉我，假如他同意日本要求，中国会被浪潮冲倒，会发生，唯一结果就是中在中国占优势，这就意味着日本不可能与中国议和，因为是从来不投降的。”
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